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中國PCB行業到底有沒有前途?

 來源:浙江萬正電子   更新時間:2019-5-9   閱讀次數:271

  一、中國占全球PCB市場過半份額大陸地區正在崛起

  印刷電路板(PCB)產品自1948年開始應用于商業,20世紀50年代開始興起并廣泛使用。傳統的PCB行業是勞動密集型產業,技術密集度低于半導體行業,自21世紀初,先于半導體產業從美國、日本、逐步轉移到臺灣、中國大陸。發展至今,中國已經成為全球具有影響的PCB生產國,PCB產值全球占比超過50%。

  2018年,全球印刷電路板產值規模達636億美元,根據工研院產科所數據顯示,2018年雖然中國臺灣仍以31.3%的全球市場占有率奪冠,但中國大陸的占比也達到了23%,且市占率和成長率節節上升中,逐步進逼臺灣龍頭地位。兩者合計占全球PCB產值的比重為54.3%,穩坐NO1寶座。

  二、2018年中國PCB產值規模超340億多層板占主導地位

  中國的電子電路產業在“產業轉移”的路徑上,且中國有著健康穩定的內需市場和顯著的生產制造優勢,吸引了大量外資企業將生產重心向中國大陸轉移。經過多年積累,國內PCB產業逐漸趨于成熟,中國大陸地區作為單多層PCB的主要生產地區,正進一步向中高端市場延伸。

  近年來,中國PCB產值規模逐年擴大。據前瞻產業研究院發布的《中國印制電路板制造行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2010年中國PCB產值規模已達201.7億美元,截止至2017年中國PCB產值規模增長至297.3億美元,同比增長9.7%,占全球比重為50.53%。進入2018年底,中國PCB產業產值規模和增長速度都創下歷史新高,產值規模達到了345億美元,同比增長16.0%。

  隨著下游電子產品追求輕、薄、短、小的發展趨勢,PCB持續向高精密、高集成、輕薄化方向發展。但相比日本、韓國、臺灣等地區,中國大陸的PCB產品仍以單雙面板、8層以下多層板等中低端產品為主。2017年中國PCB產品中,多層板占比達到41.5%。

  三、產業主要集中于江蘇和廣東地區

  PCB產品作為基礎電子元件,其產業多圍繞下游產業集中地區配套建設。目前中國大陸約有1500家PCB企業,主要分布在珠三角、長三角和環渤海等電子行業集中度高、對基礎元器件需求量大并具備良好運輸條件和水、電條件的區域。其中,廣東和江蘇兩大省份聚集程度高,2017年廣東PCB產業銷售收入占行業的比重達到46.26%,江蘇達到34.77%,兩者合計占比達到81%,地區集中度較高。

  四、企業集中度較低外資企業占據主要市場地位

  中國的PCB行業發展迅速,但初期產值貢獻主要來自于外資的在華產能,內資企業競爭力較弱。根據CPCA的統計,PCB行業中,外資在華的廠商比重有58%。而內資廠商雖然數量有所提升,但是規模相對還是比較小的,從2017年國內PCB企業的營收數據來看,規模10億以上的內資企業占比還不足30%。在國內PCB生產商前十榜單中,中國本土企業僅有兩家上榜,前十聚集度為40.18%,中國PCB企業規模較小,聚集度較低。

  五、新興產業推動行業發展未來中國PCB產值將突破400億美元

  中國是全球具有影響力的電子信息產品制造基地和消費市場,隨著《中國制造2025》的不斷推進,在移動互聯網、物聯網、大數據、云計算、人工智能、無人駕駛汽車等新興市場已經涌現出一批全球知名的本土企業,為配套的電子制造產業提供更多發展機遇。

  此外,2019年以來,河南、北京、成都、深圳、江西、重慶等地紛紛出臺了支持5G產業落地的行動計劃或規劃方案。隨著5G商用時代的來臨,基站等網絡基礎設施建設正在加速推進,而5G通信設備對通信材料的要求更高、需求量也將更大,各大運營商未來在5G建設上投入較大,因此通信PCB未來將有巨大的市場。預計到2022年,中國PCB產值將突破400億美元,到2024年,產值達到438億美元,市場規模提升空間非常大。


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